p Um dos segmentos mais badalados da indústria do turismo são os Tours, Setor de atrações e viagens. As rápidas mudanças que ocorrem neste setor, tanto em termos de oferta e demanda, geraram intriga de jornalistas, analistas, e participantes do mercado.
p O TourScanner coletou alguns de seus dados para uma análise, e os resultados revelaram algo fascinante, informações interessantes sobre tendências de viagens.
p O relatório pode ser lido nesta página ou baixado como apresentação em formato pdf.
Propósito do estudo
p Neste estudo, O TourScanner visa identificar tendências de viagens no setor de passeios e atividades de viagens. As duas seções do relatório analisam:
- O mercado e a distribuição geográfica da oferta.
- O comportamento do usuário através da análise das transações.
Metodologia e Premissas
- O estudo é direcionado ao setor de Passeios e Atividades de Viagem (T&A) de curta duração, principalmente atividades diárias ou passeios de 2/3 dias, que é o foco do TourScanner. Os dados relativos a passeios longos de vários dias não são levados em consideração neste relatório.
- Os dados neste relatório vêm de:
- Catálogo do TourScanner, quando usado para criar a classificação dos principais destinos e atividades.
- Um milhão de visitantes no site do TourScanner, quando usado para fins demográficos e comportamentais.
- A análise de 10, 000 reservas feitas através do TourScanner em 2019.
- Os usuários típicos do TourScanner vêm dos Estados Unidos, o Reino Unido, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Itália, e Espanha. Portanto, os comportamentos de reserva se aplicam principalmente ao lado ocidental do mundo e não levam em consideração os viajantes asiáticos.
Mercado e Catálogo
p
Mercado
- O mercado de Passeios e Atividades de Viagem inclui todas as atividades que os viajantes fazem durante as férias, que exclui transporte, alojamento, e refeições. Abrange todas as atividades turísticas, atrações, museus, exterior, experiências alimentares, dias de viagem, shows, e bem-estar.
- De acordo com Phocuswright, Skift and Eyes for Travel, o mercado total de T&A vale entre US $ 150 bilhões e US $ 200 bilhões e está crescendo cerca de 9% ao ano, tornando-se o terceiro maior segmento de viagens depois de voos e hotéis.
- De acordo com Phocuswright e Arival, a porcentagem de reservas feitas online ainda está abaixo de 30%, mas continua a crescer em um ritmo rápido.
- Nos últimos anos, muitas empresas aprimoraram as tecnologias de back-end por trás desse setor, fornecendo margem de manobra para preços instantâneos, disponibilidade, reserva, e confirmação.
Jogadores Relevantes
p
- O crescimento do mercado e a mudança de reservas offline para online atraíram startups e OTAs clássicas para o segmento de mercado de viagens.
- Poucas startups levantaram grandes quantias de financiamento, e atualmente, Get Your Guide ($ 654 milhões) e Klook ($ 521 milhões) foram os mais bem-sucedidos.
- Houve importantes aquisições no setor, começando com a compra da Viator pelo Tripadvisor em 2014, a saída da Musement para TUI (2018), e a aquisição da FareHarbor pela Booking (2018).
- A Airbnb entrou no mercado em 2016 com Experiências.
- OTAs de viagens gerais, como Expedia e Traveloka, também atuam no setor. Reserva, após a aquisição da Fareharbor, abriu recentemente seu mercado para passeios e atividades.
- Além das marcas mais conhecidas, existe uma longa cauda de OTAs de médio e pequeno porte que se especializam em passeios e atividades. O TourScanner rastreou mais de 100 plataformas online que vendem passeios e atividades online. Clique aqui para baixar a lista completa.
10 principais países
p Os países com maior número de atividades são os mais turísticos, com os Estados Unidos no topo, seguido por destinos turísticos populares na Europa (Itália, Espanha, França, Reino Unido, Portugal, e Grécia). Austrália, graças à sua variedade de atividades ao ar livre, também recebeu uma classificação elevada. Vietnã e China conquistaram o primeiro lugar no ranking dos países asiáticos.
10 principais destinos
p A Europa é responsável por 7 cidades em 10, enquanto a cidade de Nova York é o único destino americano; Dubai e Bali são os destinos com maior catálogo.
10 principais atrações e atividades
- As atividades mais reservadas estão relacionadas a passeios pela cidade e visitas a atrações e museus mundialmente famosos.
- A Europa atualmente domina a primeira posição, com três das cidades mais turísticas (Roma, Barcelona, e Paris) ocupando o topo da lista de prestígio.
- Dubai é o único destino extra europeu.
Comportamento do cliente e análise de reservas
p
Clientes
- Os viajantes que procuram passeios e atividades online são a geração do milênio, com idade entre 25 e 44 anos.
- O interesse por passeios e atividades é um pouco maior entre as mulheres.
p
Dispositivos
- Os smartphones se tornaram o dispositivo predominante para pesquisar informações sobre uma viagem que está por vir, com 62% de uso no TourScanner.
- Valores semelhantes foram relatados pelo TripAdvisor e pela Trekksoft.
- Com relação a reservas, no TourScanner, os viajantes preferem usar dispositivos desktop (54%), mas o percentual de reservas pelo celular continua relevante (38%).
- Dados de outras publicações relatam um valor mais alto para reservas móveis. Em particular:
- Em 2018, A Trekksoft viu 57% de suas reservas online processadas via celular, mas 73% da receita foi gerada por meio de desktop.
- Obtenha seu guia, em 2017, esperava que mais de 50% das reservas fossem direcionadas a dispositivos móveis.
- Em 2018, Klook respondeu por mais de 75% do total de reservas de dispositivos móveis. Os dados do Klook divergem dos anteriores, uma vez que os consumidores chineses estão acostumados a fazer reservas em dispositivos móveis em comparação com os clientes americanos e europeus (a maioria da base de clientes no TourScanner).
p
Quando os viajantes reservam atividades?
p
- O primeiro gráfico mostra a distribuição estatística das reservas ao longo do número de dias que faltam para o dia de consumo da atividade. O valor zero significa que a atividade é registrada no mesmo dia do consumo.
- A linha azul corresponde à distribuição do número de reservas, enquanto a linha laranja traça a distribuição das reservas ponderadas pelo preço da atividade.
- A comparação entre as duas curvas demonstra que o valor das atividades agendadas mais perto do dia do consumo tende a ser menor do que as agendadas com maior antecedência (ver próximos slides).
- O segundo gráfico mostra a distribuição percentual das reservas. Mostra que 50% das atividades são agendadas menos de 8 dias antes do consumo, enquanto 50% do seu valor é reservado com menos de 2 semanas de antecedência.
- A Eyes for Travel relatou que cerca de 85% das reservas de passeios e atividades via OTAs globais são feitas 48 horas ou menos antes da partida, enquanto o estudo do Google afirma que 48% das reservas acontecem quando os viajantes já estão no destino. Phocuswright relatou que 38% das reservas acontecem até 2 dias antes da viagem.
- É importante considerar que os dados do TourScanner contabilizam a data de consumo das atividades e não a data de chegada ao destino.
Comportamento de reserva por dispositivo
p
- Os gráficos relatam a porcentagem e distribuição percentual das reservas divididas por dispositivo. É evidente que smartphones são usados no destino para reservas de última hora, enquanto o desktop é mais usado para reservas feitas com antecedência.
- Os tablets têm um comportamento híbrido. Existem transações de última hora, mas muitos clientes estão usando tablets em vez de smartphones para uma melhor experiência do usuário (tela maior), quando precisam reservar com antecedência ou para grandes transações (veja o próximo slide). As médias de antecipação da reserva para tablet e desktop são muito semelhantes (cerca de 24 dias).
- Mais de 50% das transações móveis acontecem entre o dia da atividade e 2 dias antes (provavelmente no destino).
Quanto os viajantes gastam?
p
- O valor médio das reservas (US $ 157) está em linha com as reivindicações de outros jogadores. (Obtenha o seu guia, Olhos para viagens).
- Os viajantes reservam atividades caras com mais antecedência em comparação com as mais baratas (aumento de mais de 100%).
- Os clientes ficam mais confortáveis com a reserva de atividades caras em desktops e tablets do que em dispositivos móveis.
Principais vantagens
- O número de jogadores (OTAs, mercados, etc.) ativo em passeios e atividades, embora já grande, continua a aumentar. O TourScanner rastreou mais de 100 sites ativos neste setor. Clique aqui para baixar a lista completa.
- Destinos europeus e atrações mundialmente famosas desempenham o papel mais importante no mercado de passeios e atividades.
- O cliente típico é um millennial digital e as mulheres estão um pouco mais interessadas do que os homens.
- Dispositivos diferentes são usados para propósitos diferentes pelos viajantes. Os smartphones são usados predominantemente para ampla pesquisa e reservas de última hora / no destino, enquanto o desktop ainda desempenha um papel importante para o planejamento antecipado e reserva de passeios caros.
- Geral, mais de 50% das reservas são feitas menos de 8 dias antes da data da atividade, enquanto, no smartphone, o percentil 50% é atingido 2 dias antes do dia do consumo. O carrinho de reservas médio está um pouco acima de US $ 150. Os viajantes tendem a reservar atividades caras com mais antecedência em comparação com atividades mais baratas.
